【資産運用状況】2018/8月のまとめ
こんにちは、smorceです。
資産運用の大筋は守りの運用と攻めの運用に別れます。
初めて資産運用をされる方はまずローリスク・ローリターンの守りの運用から始めると良いと思うのですが、
私の場合は守りの運用は完成している為、現在はEAの運用を中心に攻めの資産運用を実践しています。
EAによる成績は下記の通り公開中です。
そこで、本記事ではEAの運用以外での
私の資産運用状況について公開します。
■攻めの運用 [ハイリスク・ハイリターン]
１）EAによる運用
２）トライオートETF
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１）EAによる運用
こちらで公開中です。
２）トライオートETF
初期証拠金：20万円
評価損益：+20517（+10.3%）
期間：2018/6/4〜9/2
商品：ナスダック100_トリプル_ライジング
トリプルライジングはとんでもない商品ですね(^^)
ほったらかしでこのリターンは驚異的です。
こちらは継続してほったらかし運用をしていきます。
■守りの運用 [ローリスク・ローリターン]
１）ロボアドバイザー「THEO（テオ）」
２）ソニー生命の変額保険
３）ETF（長期投資）
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１）ロボアドバイザー「THEO（テオ）」
初期証拠金：40万円
評価損益：+12507（+2.98%）
期間：2018/3/26〜9/2
完全なほったらかしでこの成績はかなり良いですね(^^)
お金に余裕があれば毎月積み立て入金していくのも良いと思います。
２）ソニー生命の変額保険
・世界株式
・世界債券
ソニー生命の運用は非常に上手いので安心して任せられますね。
一部、ドローダウンした時期もありますが、概ね右肩上がりで
成績は超ハイパフォーマンスです。
債権はアベレージくらいですが、株式の方がとんでもない成績です。
もちろん生命保険なので死亡保障もついている他、年金への切り替えなど無駄のない効率的な運用ができる為、初心者の方には非常におすすめの商品です。
また、保険という性質上ローリスクで運用できる他、税金面でも株式投資よりはるかに有利なのもおすすめできる理由です。
こちらも完全にほったらかしで複利運用していきます。
・ETF（長期投資）
個別商品なので通常はハイリスクハイリターンになるはずですが、
こちらは老後の資金を確保する為に始めた長期投資のため、
40年ほど寝かしておく資産になります。
40年ほどの長期期間であればかなりリスクを抑えた形でハイリターンが望める為、
守りの運用として分類しています。
上記は10年くらい前に購入した商品ですが、いつの間にか100%を超えているものもありますね。こちらもこのままほったらかしで運用していきます。
総括
守りの運用はローリスクで運用できていますが、
既に運用期間が10年以上経過しているものばかりですので、
リターンがとんでもないことになっています。
THEOだけはまだ経過期間が半年で短いですね。
攻めの運用は最近始めましたが、やはりEAの運用はブルーオーシャンですね。
恐らくこの成績で安定して推移できそうな気がしていますので、
いずれ一般的な投資手法になるような気がします。
smorce:
