smorceの資産運用ブログ

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【資産運用状況】2019/8月のまとめ【月報】

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こんにちは、smorceです。

2019年8月の資産運用状況をまとめましたので公開します。

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1)EAの運用成績(デモ)
2)高配当株の運用成績
3)トライオートETFの運用成績
4)ロボアドバイザー「THEO(テオ)」の運用成績
5)ソニー生命の変額保険の運用成績
6)ETF(長期投資)の運用成績
7)個人型確定拠出年金(iDeCo)の運用成績
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※先月の成績はこちら※

smorce.hateblo.jp

 

1)EAの運用成績(デモ)

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SHONANは2倍の実績(100万→201万4684円)を達成しましたので、新しい口座で再スタートさせました。

SHONANは -9380、LEOは 8637 ということでどちらも微妙なスタートになりましたが、来月から本格的に稼働しますので、成績に期待したいと思います(^^)

 

EAとはExpert Advisorの略称で、自動で為替取引を行ってくれるシステムです

2)高配当株の運用成績

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期間:2019/8/2〜現在
平均配当利回り: 5.94%
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■海外株・ETF

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BTI・MO・SPYD・XOM

 

日本株

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日本たばこ産業オリックス

 

■ウォッチリスト■ 

【株式】購入銘柄 - Google スプレッドシート

配当利回りは自動更新するようにしています

 

※高配当株による「じぶん年金作り」に関しては、以下の記事の一番下で解説しましたので、ぜひご覧ください(^^) 私はJT投資でデビュー しました 

資産運用「番外編」

3)トライオートETFの運用成績(休止中

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初期証拠金:20万円

評価損益:-94,543-47%

期間:2018/6/4〜2019/6/29

商品:ナスダック100_トリプル_ライジン
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※ちょうど一年経過しましたが、マイナスの成績で終わりました。ちゃんと運用してなかったのが敗因ですね。。

トライオートETFはいい商品だと思いますが、研究するのに時間が足りないので、しばらく再開する予定はございません。(現在は休止中)

 

4)ロボアドバイザー「THEO(テオ)」の運用成績

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証拠金:54万円

評価損益:-7,537-1.40%

期間:2018/3/26〜2019/8/31
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マイ転してしまいました(~_~;)

 

※ロボアドバイザーについては以下の記事で触れておりますので、ぜひご覧ください(^^)

資産運用「番外編」

 

5)ソニー生命の変額保険の運用成績

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世界株式1:13.19%
世界株式2:8.17%
世界債券:2.60%
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変化はなしですね(^^)

※もしかしたら、取得するタイミングが9月にならないと更新されないのかも…。

 

 

ソニー生命の変額保険の記事が出ておりました。パフォーマンスが不透明ということなのですが、私が運用している上記2つが「世界株式100%」の商品になりますのでご参考下さい。

【運用手数料】ソニー生命の変額保険に入る必要があるか【各種保険費用】

 

 

ソニー生命に限っては良い商品だと思いますが、以下の否定派の記事も参考になりますのでご一読をおすすめます(^^)

外資系の保険は、あなたが支払った保険料の40%が営業マンのコミッションになっていた|叶平川/お金を搾取されないためのノート|note

 

6)ETF(長期投資)の運用成績

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あまり変化はないですね。

7)個人型確定拠出年金(iDeCo)の運用成績

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楽天VTI一本で運用中です。

米国株の調子が悪いので、マイ転してしまいました(~_~;)

 

 

楽天VTIに関しては、以下の記事で解説していますので、ぜひご覧ください(^^)

積立投資で最強の商品「楽天VTI」をご紹介!

iDeCoに関しては、以下の記事で解説していますので、ぜひご覧ください(^^)

NISA、つみたてNISA、iDeCoのまとめ

総括

米中貿易戦争により株価の元気がないですね。

サプライズニュースがなければ、しばらくは低調な成績になりそうな気がします。

 

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